מסמכים שיש להכין לקראת תכנון פרישה

​

​בדיקת המסמכים והערכת מסלול השירות יבוצעו ללא תשלום.

אם לאחר בדיקת המסמכים יסתבר שאין צורך/כדאיות בשירות שלנו ננחה אתכם להמשך ונאחל בהצלחה.

אם יסתבר שיש צורך/כדאיות בשירות שלנו נסביר מדוע ונעדכן במחיר שתשלמו בגינו.

לקראת פגישת תכנון פרישה יש להכין את המסמכים הבאים:

​

• אישורי סוף שנת מס קודמת ליום הפרישה בגין קופת גמל, פוליסת ביטוח, קרנות פנסיה.

• אישורי מס מחברות הביטוח, קופות גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, הנמצאים ברשותך.

• אם הנך חבר בקרן פנסיה ותיקה, המצא הערכת פנסיה מקרן הפנסיה.

• טופס 106 לשנת מס אחרונה

• מענקים צפויים (חופש, הסתגלות, מחלה).

• הסכמי עבודה.

• הסכם פרישה (בטרם חתימה).

• מסמכי פרישה ממעסיקים קודמים (טופסי 161 וכו')

• מסמך המציין את גובה הפנסיה העתידית הצפוייה.

• שלושה תלושי שכר אחרונים.